Разминка со зрителем. Самый сложный и неожиданный конкурс. Играют Сочи, Москва, Пятигорск.

Древняя запись, а какая сильная команда была - из Новосибирска кажется, сколько звзд дала эта команда нашему шоу-бизу.

Татьяна Ивановна Моржова - разговор о моржовом хозяйстве, которое на весь свет славится. Жених завидный был. Все девки из соседних деревень прибегали на его хозяйство посмотреть.

Угарный номер от Уездного Города. Серёжа - молодец!

Богемная толпа: Пушкин - Галустян, Гоголь - Рева - номер в стихах. Зарисовки на сочинские темы: караоке, шаурма, обезьянка.

Сейчас дозвонимся... до них...

Элитный фитнес клуб, фея сна в метро, Зрро против Димки, Леон - киллер.

Классика КВН - Потомучто гладиолус! Классная пародия на Что Где Когда.